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>航天信息股份有限公司關于“航信轉債”回售的公告

婢冲褰╃綉:航天信息股份有限公司關于“航信轉債”回售的公告

中富網快訊:

   證券代碼:600271 證券簡稱:航天信息編號:2019-044

  轉債代碼:110031 轉債簡稱:航信轉債

  轉股代碼:190031 轉股簡稱:航信轉股

  本公司董事會及全體監事保證公告內容真實、準確和完整,對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  回售代碼:100926

  回售簡稱:航信回售

  回售價格:100.23 元人民幣/張(含當期利息)

  回售期:2019年7月31日至2019年8月6日,回售期內可轉債停止轉股

  回售資金發放日:2019年8月9日

  本次回售不具有強制性,本次回售價格為100.23元人民幣/張(含當期利息),但在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內,本公司將以發行的可轉債的票面面值的107%(含最后一期利息)向投資者贖回全部未轉股的可轉債。

  根據《募集說明書》,航信轉債已觸發轉股價格調整的條件,公司董事會有權根據實際情況提出轉股價格修正方案,并在履行法定決策程序后實施轉股價格調整。

  航天信息股份有限公司(以下簡稱“公司”)的股票自2019年6月12日至2019年7月23日連續30個交易日內有30個交易日收盤價格低于當期轉股價格的70%。根據公司《募集說明書》的約定,可轉債回售條款生效。

  現依據《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和公司《募集說明書》,就回售有關事項向廣大“航信轉債(110031)”(以下簡稱“航信轉債”)持有人公告如下:

  一、可轉債發行基本情況

  1、經中國證券監督管理委員會下發《關于核準航天信息股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可﹝2015﹞997號)文件核準,公司于2015年6月12日發行總額為2,400,000,000.00元,債券期限為6年的可轉換債券。在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內,公司將以發行的可轉債的票面面值的107%(含最后一期利息)向投資者贖回全部未轉股的可轉債。

  2、本次發行的可轉換公司債券于2015年6月30日起在上海證券交易所掛牌交易,自2015年12月14日起可轉換為公司股份,初始轉股價格為86.61元/股。在本次發行的可轉債存續期間,當發生送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因可轉債轉股增加的股本)、配股或派發現金股利等情況使公司股份發生變化時,公司將按上述條件出現的先后順序調整轉股價格。目前轉股價格為41.94元/股。

  在本可轉債存續期間,當公司股票在任意連續20個交易日中有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決,該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。

  二、回售條款

  本公司《募集說明書》“有條件回售條款”約定:

  公司股票在最后兩個計息年度任何連續30個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時,可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給發行人。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況,則上述“連續30個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

  最后兩個計息年度可轉債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該計息年度不應再行使回售權??勺鐘腥瞬荒芏啻渦惺共糠只厥廴?。

  三、本次可轉債回售的有關事項

  (一)回售事項的提示

  在回售條款生效后5個工作日內(即2019年7月24日至2019年7月30日五個工作日),公司將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上和上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn)發布3次回售公告。

  (二)回售申報程序

  本次回售的回售代碼為“100926”,回售簡稱為“航信回售”。

  行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內,通過上海證券交易所交易系統進行回售申報,方向為賣出,回售申報經確認后不能撤銷。

  如果申報當日未能申報成功,可于次日繼續申報(限申報期內)。

  (三)回售申報期:2019年7月31日至2019年8月6日。

  (四)回售價格:根據《募集說明書》相關條款,回售價格為“債券面值加當期應計利息”;當期應計利息的計算公式為,IA=B×i×t/365,其中,IA:指當期應計利息;B:指本次發行的可轉債每張的票面金額(100元人民幣/張);i:指可轉債當年票面利率(本次發行可轉債第五年票面利率為1.50%);t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(自上一個可轉債付息日2019年6月12日至本次贖回日2019年8月6日,算頭不算尾,共計55天)。故“航信回售”回售價格為100.23元人民幣/張。

  (五)回售款項的支付方法

  公司將按前款規定的價格買回要求回售的航信轉債,按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則,回售資金的發放日為2019年8月9日。

  回售期滿后,公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

  四、回售期間的交易

  航信轉債在回售期間將繼續交易,但停止轉股。在同一交易日內,若航信轉債持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令,系統將優先處理賣出指令。

  回售期內,如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3000萬元人民幣,可轉債仍將繼續交易,待回售期結束后,公司將發布相關公告,在公告三個交易日后航信轉債將停止交易。

  五、其他

  航信轉債持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。航信轉債持有人有權選擇是否進行回售,本次回售不具有強制性。

  聯系部門:董事會辦公室

  聯系人:徐季瑋薛璐綺

  電話:010-88896053

  傳真:010-88896055

  特此公告。

  航天信息股份有限公司

  二〇一九年七月二十四日

責任編輯:CFBJ 專題:

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